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TACTIV es una firma independiente de asesoría en banca de
inversión que brinda servicios de asesoría financiera
especializada y estratégica a accionistas, equipos
gerenciales, consejos de administración y otras entidades
públicas y privadas.

Nuestro equipo de expertos apoya a nuestros clientes en
una amplia gama de mandatos tales como fusiones y
adquisiciones, financiamiento de proyectos, financiamiento
del sector público, asesoría estratégica de accionistas,
gestión de pasivos, reestructuraciones y captación de
capital público y privado.

A través de nuestra Alianza Estratégica con Evercore,
TACTIV puede ofrecer a sus clientes las ventajas de una
firma local liderada por expertos con alcance global.

Asesoría especializada por Servicio

• Contamos con un equipo de banqueros de inversión con experiencia relevante en diversos sectores:

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    Bienes
    Raíces

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    Energía

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    Infraestructura

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    Agroindustria

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    Consumo

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    Finanzas
    Públicas

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    Logística

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Amplia Experiencia en Mercados de Capital

• El equipo de TACTIV cuenta con amplia experiencia asesorando a empresas durante el proceso de levantamiento de capital o deuda en los Mercados Públicos desde una etapa temprana.

• Equipo dedicado a Mercados de Capital, un diferenciador importante de otros bancos de inversión en México.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Asesoría integral en la estructuración de transacciones públicas y/o privadas para el financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura y bienes raíces.

  • ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

    El equipo de TACTIV ha sido líder en estructuración de Asociaciones Público-Privadas (APPs) desarrollando los primeros proyectos de infraestructura para entidades federativas bajo el esquema APP.

  • INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

    En el sector público, el equipo de TACTIV cuenta con experiencia en el diseño de estrategias financieras para el financiamiento y operación de infraestructura.

  • PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

    En el sector energético, el equipo de TACTIV ha participado en la estructuración y financiamiento de proyectos de generación eléctrica, incluyendo proyectos de energías renovables.

  • PROYECTOS INMOBILIARIOS

    En el sector inmobiliario, el Equipo de TACTIV ha asesorado la obtención de capital público, privado y deuda para proyectos de mediana a gran escala en todos los subsectores del Sector Inmobiliario, asociaciones estratégicas o JVs.

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FUSIONES Y ADQUISICIONES

Nuestra experiencia en Fusiones y Adquisiciones es extensiva en una amplia gama de sectores: inmobiliario, energía, infraestructura, servicios financieros, industriales, consumo, bienes raíces, entre otros, así como en los procesos de reestructura.

TRANSACCIONES

Asesoría a empresas en transacciones de adquisiciones, fusiones o ventas.

ANÁLISIS

Evaluación de objetivos potenciales, análisis de valuación, evaluación y propuesta de alternativas financieras y estratégicas.

ASESORÍA INTEGRAL

Análisis independiente y experiencia a Consejos de Administración, Accionistas y Directivos en transacciones clave y toma de decisiones estratégicas.

ALCANCE

Asesoramos en la estructuración, financiamiento y valuación de transacciones, acompañando a nuestros clientes durante todo el proceso y asistimos en las negociaciones hasta el cierre de la transacción.
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REESTRUCTURAS Y GESTIÓN DE HOJA DE BALANCE

El equipo de TACTIV ha liderado reestructuras con clientes en los siguientes sectores.

• Reestructuración de deuda de gobiernos subnacionales.

• Reestructuración, refinanciamiento y levantamiento de capital de riesgo en empresas en el sector agroindustrial.

• Reestructuración y refinanciamiento de clientes en el sector de bienes raíces.

La experiencia de nuestro equipo comprende procesos complejos que involucran a participantes de la banca comercial, tenedores de bonos y fondos de capital de riesgo.

GESTIÓN DE PASIVOS

Refinanciamiento y reestructuración de pasivos financieros y no financieros tanto con participantes del sistema financiero nacional, como con fondos internacionales.

ESTRATEGIAS DE CAPITALIZACIÓN

Levantamiento de capital para entidades en estrés financiero.

OPMITIZACIÓN DE ACTIVOS Y REVISIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN

Diseño y ejecución de estrategias de desinversión y escisión de actividades no estratégicas, así como la adquisición oportuna de activos en estrés.

GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Diseño y ejecución de estrategias de cobertura con instrumentos derivados para gestionar riesgos en tasas, divisas o commodities.

ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS

Analizamos la situación actual de la empresa y exploramos las alternativas financieras óptimas para
alcanzar los objetivos de los clientes

  • Análisis de factibilidad de la operación

  • Análisis de la estructuración óptima de la transacción objetivo

  • Preparación de Modelos Financieros para soportar la Factibilidad de las Operaciones Objetivo

  • Identificación de Inversionistas Potenciales óptimos para cada tipo
    de transacción

  • Se evalúa a la empresa con los distintos métodos de valuación

  • Se preparan materiales de venta y promoción de los operaciones para ofrecer los productos a inversionistas

  • Asesoría y apoyo en la interacción y negociación con potenciales inversionistas

  • Apoyo a los clientes en la preparación de los documentos legales y en el análisis Fiscal de la transacción

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